LOS ANGELES e NOVA YORK , 6 de outubro de 2026 /PRNewswire/ -- A Skydance Corporation (anteriormente conhecida como Paramount Skydance Corporation) (NYSE: SKYD) ("Paramount") anunciou hoje a conclusão da aquisição da Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) ("WBD"), criando uma empresa combinada chamada "Skydance". A empresa reúne dois grandes estúdios de cinema, dois serviços globais de streaming, um portfólio de televisão de primeira linha, incluindo CBS, HBO e os canais a cabo da Paramount e da WBD, duas das redes de notícias mais reconhecidas do setor, CBS News e CNN, e um portfólio de esportes ao vivo, incluindo CBS Sports e TNT Sports, além de um vasto catálogo de programação e uma ampla coleção de marcas e franquias. A transação foi concluída após o recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias de acordo com o contrato de fusão e o cumprimento de outras condições de fechamento usuais. As ações Classe B da Skydance começarão a ser negociadas hoje na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o novo código de negociação "SKYD". 

Nos termos do acordo, os acionistas da WBD receberam um valor em dinheiro equivalente a US$ 31,01666668 por ação. As ações da WBD deixaram de ser negociadas na NASDAQ, com efeito a partir de hoje. 

A transação concluída une duas das empresas mais tradicionais da área de mídia e entretenimento, cada uma com uma história que abrange mais de um século, conferindo à empresa resultante um legado singular sobre o qual construir. O objetivo da empresa combinada é criar a empresa global de mídia e entretenimento da próxima geração, impulsionada pela criatividade e pela tecnologia. 

A narrativa impulsionará o crescimento da empresa combinada, dando vida a visões criativas para o público em mais de 200 países e territórios e criando maiores oportunidades para profissionais em toda a indústria do entretenimento. A Skydance parte de uma posição de força: o catálogo de filmes e televisão mais diversificado de qualquer estúdio, a maior produção cinematográfica da indústria, mais de 200 milhões de assinantes de streaming em todas as plataformas, uma rede de transmissão icônica, um portfólio esportivo incomparável e um portfólio de franquias que abrange desde Top Gun e Harry Potter até White Lotus e Bob Esponja . A partir dessa base, a Skydance está comprometida em atender à comunidade criativa e aos consumidores, com pelo menos 30 filmes lançados anualmente nos cinemas, cada um com uma janela de exibição mínima de 45 dias, e já conta com mais de 180 programas de televisão. Na TV e no streaming, a Skydance também continuará apoiando o setor de produção independente, encomendando conteúdo de estúdios independentes e licenciando seu próprio conteúdo para terceiros, criando mais oportunidades e mais empregos para criativos, tanto na frente quanto atrás das câmeras. 

David Ellison, Presidente e CEO da Skydance, disse: "Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a nossa indústria. Desde o início, nossa ambição era unir esses dois estúdios renomados e criar um concorrente mais forte, com o talento, os recursos e o alcance necessários para contar grandes histórias em todos os gêneros, em todas as plataformas, para o público em todos os lugares. Agora, essa ambição se tornou realidade. Somos gratos a todos que tornaram isso possível – os funcionários, os talentos criativos e as equipes de produção de ambas as empresas, que trabalharam incansavelmente para nos trazer até aqui e inspirar o público ao redor do mundo todos os dias, bem como os consultores e parceiros que conduziram essa transação à conclusão. Nosso foco agora se volta para o futuro: construir uma empresa que empodere os criativos, entretenha o público e recompense os acionistas. Estamos muito animados para começar a trabalhar." 

Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente da RedBird Capital e membro do Conselho de Administração da Skydance, afirmou: "Este é um momento decisivo para a indústria. Ao aplicarmos nosso modelo de proprietário-operador ao portfólio incomparável de franquias icônicas, programação original premium e direitos de transmissão de esportes ao vivo da Paramount e da WBD, podemos proteger esse legado enquanto construímos para um cenário midiático que está passando por uma transformação profunda. David, nosso co-CEO Ynon Kreiz e o restante da nossa equipe de classe mundial da Skydance têm a visão e a experiência necessárias para liderar essa mudança. Temos orgulho de apoiá-los enquanto construímos uma Hollywood mais forte, expandimos as oportunidades para talentos e criamos valor a longo prazo para nossos acionistas." 

Ao mesmo tempo, os consumidores podem esperar maior inovação de uma empresa construída com a tecnologia em seu núcleo, incluindo melhorias significativas em seus produtos de streaming direto ao consumidor, que serão unificados em um único serviço ao longo do tempo. 

A transação recebeu aprovação unânime das autoridades de concorrência de quase 70 jurisdições em todo o mundo, refletindo o reconhecimento da natureza pró-competitiva do acordo e dos benefícios que ele traz tanto para os consumidores quanto para os criativos. A fusão fortalecerá a concorrência e ampliará as opções para o consumidor, tanto nas plataformas da Skydance quanto em todo o setor. 

A empresa resultante da fusão foi construída sobre uma base financeira sólida que a posiciona para capitalizar oportunidades de crescimento, cumprir seus compromissos e gerar valor para os acionistas. A Skydance é uma das maiores empresas de mídia e entretenimento do mundo, com receita de quase US$ 70 bilhões. Nossa meta é alcançar mais de US$ 6 bilhões em sinergias recorrentes nos próximos três anos. Aplicando a mesma estratégia operacional que permitiu à Paramount superar suas metas de sinergia após a fusão Skydance-Paramount, as economias de sinergia virão principalmente da tecnologia, integração e compras, marketing e racionalização imobiliária. Isso tornará a empresa mais enxuta e ágil, permitindo que ela aumente seus investimentos nas histórias, criadores e tecnologia que mais importam, ao mesmo tempo em que reduz a alavancagem líquida para sua meta de 3,0x até o final de 2029. 

Impulsionada por conteúdo de alta qualidade, escala de streaming e tecnologia de ponta, a empresa combinada espera gerar mais de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre até 2030 – reduzindo a alavancagem e financiando o crescimento e o investimento. Seu gasto pro forma com conteúdo, superior a US$ 30 bilhões nos últimos doze meses, será disciplinado e estratégico, priorizando o alcance do público e a criação de valor a longo prazo. 

As ações ordinárias da WBD deixaram de ser negociadas na Nasdaq, com efeito a partir de hoje. A família Ellison detém a maior participação acionária na Skydance (NYSE: SKYD), e a família Ellison e a RedBird Capital Partners ("RedBird") juntas são as únicas detentoras de ações ordinárias Classe A da Paramount, incluindo 100% das ações com direito a voto da empresa combinada. 

Conforme mencionado anteriormente, a transação incluiu um novo investimento de US$ 47 bilhões em ações ordinárias Classe B, liderado pela família Ellison, RedBird, Public Investment Fund (PIF), L'IMAD, Qatar Investment Authority (QIA) e LionTree, com preço de US$ 12,00 por ação. O financiamento da transação foi liderado pelo Bank of America, Citigroup e Apollo.

Conselheiros 

A Centerview Partners LLC e a RedBird Advisors atuaram como principais consultoras financeiras da Paramount, e o Bank of America Securities, o Citi , a M. Klein & Company e a LionTree Advisors também atuaram como consultoras financeiras. Os escritórios de advocacia Cravath, Swaine & Moore LLP e Latham & Watkins LLP atuaram como consultores jurídicos da Paramount. O escritório Latham & Watkins LLP também atuou como consultor jurídico do consórcio de investidores, incluindo a família Ellison. 

Allen & Company, JP Morgan e Evercore atuaram como consultores financeiros da WBD, e Wachtell Lipton, Rosen & Katz e Debevoise & Plimpton LLP atuaram como consultores jurídicos.

O Barclays Capital atuou como consultor financeiro do Comitê Especial do Conselho de Administração da Paramount e o escritório de advocacia Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP prestou assessoria jurídica.

Assessoria.